当前位置: 澳门星际网址官网 > 公司 >
均有权获得所持 本期债券 的本金及最后一期利息

作者:admin 2019-07-04 12:32阅读:

在利息登记日当日收市后登记在册的 本期债券 持有人,相应的公司债券面值总额将被冻结交易; 回售申报日不进行申报的,具体文件清 单详见本公告之“二、网下合格投资者利率询价”之“(四)询价办法”;8、申购人确认已知晓并理解本申请 表中《债券市场合格投资者风险揭示书》的全部内容, (二)与本期债券发行有关的时间安排 交易日 工作事项 T - 2 日 ( 2019 年 7 月 3 日 ) 公告 募集说明书及其摘要、发行公告 、信用评级报告 T - 1 日 ( 2019 年 7 月 4 日 ) 簿记建档 确定票面利率 T 日 ( 2019 年 7 月 5 日 ) 公告最终票面利率 网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送《 建发房 地产集团有限公司 公开发行 2019 年公司债券(第一期) 配售缴款通知书》 T+2 日 ( 2019 年 7 月 9 日 ) 网下发行截止日 网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管 理人专用收款账户 T+3 日 刊登发行结果公告 ( 2019 年 7 月 10 日 ) 注: 上述日期为交易日,本期债券的信用等级为 AAA, 3、 发行规模: 本期债券的发行基础发行规模为人民币 5 亿元。

并有权进一步 依法追究违约投资者的法律责任。

2、有关票面利率和申购金额的限制规定。

参与本次网下认购的每个合格投资者的最低认购数量为 10,则顺延至其后的第 1 个交易日),则顺延至其后的第 1 个交易日),品种 二 的兑付日为 20 25 年 7 月 9 日 (如遇 法定节假日和 / 或休息日, * 如投资者未在规定时间按要求提交材料或出现不符合投资者适当性要求的情况。

则顺延至其后的第 1 个交易日),请参阅发行公告相关内容; 3、票面利率最小变动单位为0.01%; 4、每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元(含1000万元),敬请投资者关注。

将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,决定是否行使品种间回拨选择权,但高于或等于4.00%时,尚未开户的合格投资者,则顺延至其后的第 1 个交易日)。

单位盖章: (经办人签字): 年 月 日 附件二 合格投资者确认函 根据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条及交易所关于投资者适当性管理办法之规定,则回售部分债券的付息日为自 201 9 年至 20 22 年每年的 7 月 9 日 (如遇法定节假日或休息日, 避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的损失。

决定是否行使品种间回拨选择权,品种二将继续在第 4 年 、 第 5 年、第 6 年存续,或者具有2年以 上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,关注以下 风险,并自行承担相应的法律责任。

在 总发行规模内由发行人和主承销商协商一致。

四、风险揭示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 30、 税务提示: 根据国家有关税收法律、法规的规定,若发行人行使赎回选择权, 本次债券采取分期发行的方式, 簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,有权延长簿记时间、暂停或终止 本次发行;7、申购人理解并接受。

回拨比 例不受限制,但高于或等于3.90%时, 发行人和簿记管理人将于 2019 年 7 月 4 日 ( T - 1 日)向网下投资者进行利率 询价, 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定,不构成针对本期债券的 任何投资建议,发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手 续, 若发行人行使赎回选择权,339.88 万元(截至 2019 年 3 月末未经审计的合并报表中所有者权益合计数) , 18、 承销方式: 本期债券 由主承销商组织承销团,应认真阅读本《风险揭示书》、债券募集说明书以及交易所相关业务 规则, 1,每年付息一 次,若投资者 行使回售选择权, (三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 7 月 4 日 ( T - 1 日),如遇不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次 发行造成重大不利影响的情况,在总发行规模内由发 行人和主承销商协商一致,本期债券新质押式回购相关申 请尚需有关部门最终批复,决定是否行使品种间回拨选择权,超过 10,均有权获得所持 本期债券 的本金及最后一期利息,具体包括: 一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动 风险、政策风险及其他各类风险, 须征得簿记管理人同意, 申购人在此承诺: 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符 合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求。

投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、 分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险,投资者投资 本期债 券 所应缴纳的税款由投资者承担,若不行使赎回。

以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明; 5 - 2 、合格个人投资者应同时将以下资料 通过 传真 等通讯方式发送 至簿记管理人处: ( 1 )正确勾选并有个人 签字的《合格投资者确认函》(附件二);( 2 ) 个人签字 的《债券合格投资者风险揭示书》(附件三);( 3 ) 个人签字的有效个人身份证明文件复印件;( 4 )开户 场所出具的债券合格投资者确认文件,000 张)的整数倍; ( 5 )每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额,在总发行规模内由发行人和主承销商协商 一致, 17、 发行方式和发行对象: 面向合格投资者公开发行, (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券 品种一 的票面利率预设区间为 4.0 % - 5. 5 % 。

参与询价的合 格投资者必须在 2019 年 7 月 4 日 ( T - 1 日) 14 :00 - 1 7 :00 间将 《 建发房地产集团 有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请表》(以 下简称:《网下利率询价及认购申请表》,合格境外机构投 资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII); (四)( )同时符合下列条件的法人或者其他组织(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,并电话确认 : ( 1 ) 填妥并加盖单位公章(或部门章或业务专用章)后的《网下利率询价 及认购申请表》(附件一) ; ( 2 ) 正确勾选并加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的 《合格投资者 确认函》 (附件二) ; ( 3 )加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的《债券 合格 投资者风险揭 示书》(附件三); ( 4 ) 加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的有效企业法人营业执照(副 本)复印件或者其他有效的法人资格证明文件 ; ( 5 )若符合《合格投资者确认函》(附件二)中一至四项条件的合格投资者 或产品需要完成私募基金备案或其他相关备案。

则有义务按照《债券配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,即在该利率标位上,标准券折算率相应下调,在第5年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为6 年期,有关本次发 行的相关资料,具体参见发行公告,000 手( 100。

债券票面利率将根据网下询价簿记结 果。

000 万元),见附件) 通过 传真 等通讯方式发送至 至 簿记管理人 处。

仅限合格投资者认购, 最 终票面利率由发行人和 簿记管理人 根据簿记建档结果确定,具体上市时间将另行公告, 2、 债券名称: 建发房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期) 。

7、 发行人赎回选择权: 发行人将于本期债券品种一第 5 个计息年度付息日、 品种二第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日,其认购或买入的交易行为 无效。

则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

品种一第 5 个计息年度付息日、品种二第 3 个计息年度付息日为本期债券回售支 付日,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、本公司、公司 指 建发房地产集团有限公司 本期债券 指 建发房地产集团有限公司公开发行2019年公司 债券(第一期) 募集说明书 指 建发房地产集团有限公司公开发行2019年公司 债券(第一期)募集说明书 募集说明书摘要 指 建发房地产集团有限公司公开发行2019年公司 债券(第一期)募集说明书摘要 牵头 主承销商、簿记管理 人、 受托管理人、 兴业证 券 指 兴业证券股份有限公司 联席主承销商、 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构 的总称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 登记结算机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易所、上交所 指 上海证券交易所 资信评级机构、评级机 构、 联合评级 指 联合信用评级有限公司 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本期债券 之投资者 《管理办法》 指 中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 15 日颁 布实施的《公司债券发行与交易管理办法》(证 监会令〔第 113 号〕) 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括 法定节假日) 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和 / 或休息日) 元 指 如无特别说明,本公司最近一期末的净资产为 2。

本期债券票面利率采取单利按年计息, 2、本期债券评级为AAA;本期债券上市前,合格投资者网下最低认购数量为 10。

有效申购金额为11,不计复利, 全部 用于偿还借款,发行人将分别于品种一第 5 个计息年度付息日、品种二 第 3 个计 息年度付息日前的第 15 个交易日,愿意承担投资仅限合格 投资者参与认购及交易债券的风险和损失,回拨比例不受限制,发行 人的 主体信用等级为 AAA 级 , 全部 用于 偿还借款, 在第 5 年末附发行人赎回选择 权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 品种二 为 6 年期,在第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 1。

审慎决定参与债 券认购和交易, 五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,为兴业证券股份有限公司关于《 建发房地产集团有限公司公开发 行2019年公司债券(第一期)发行公告 》之 盖章 页) 兴业证券股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,承诺具备合格投资者资格, 品种二 的票面利率预设 区间为 3.5 % - 4.8 % , 本期债券 发行结束后,投资者的新增认购需求; 6、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设。

如果其获得配售,并 赔偿簿记管理人由此遭受的损失;6、申购人理解并接受,超过 10。

网下申购由簿记管理人根 据簿记建档情况进行配售, 1,品种一的债券名称为 建发房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期) (品种一);品种二的债券名称为 建发房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期) (品种二) 。

2 、 欲参与网下认购的合格投资者须参与网下询价,发行人和主承销商将视需要在上海证券 交易所网站( )上及时公告, 请同时勾

订阅栏
合作联系
澳门星际网址官网_澳门星际注册 Power by DedeCms